崗位職責：
1、拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；
2、維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務；
3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；
4、為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；
5、向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作；
6、組織并策劃高級營銷活動，開發高端市場；
7、為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務；
8、完成銷售任務目標，銷售基金、債券、股票等金融產品。